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Atualizações Cadastrais
Atualizações Cadastrais
Este artigo tem como objetivo orientar sobre o processo de atualização cadastral de diferentes tipos de acesso no sistema, como passageiros, empresas e instituições, entre outras.
Objetivo
Objetivo
Este artigo tem como objetivo orientar sobre o processo de atualização cadastral de diferentes tipos de acesso no sistema, como passageiros, empresas e instituições. A atualização garante que os dados estejam corretos, evitando inconsistências e facilitando a gestão.
Módulos associados
Módulos associados
BDOS:
Gerenciamento > Empresa
Clientes > Passageiros
Clientes > Empresa
Clientes > Instituição de Ensino
Rede de Venda
Equipe > Motorista
Equipe > Encarregado
Introdução aos Cadastros
Introdução aos Cadastros
Tipos de Cadastros e Seus Acessos
Tipos de Cadastros e Seus Acessos
Gestor BDOS: Cadastro que controla o acesso ao BDOS Web e Desktop, plataforma utilizada para gerenciar vínculos de mídias físicas e cartões. Fundamental para a administração dos acessos e permissões no sistema.
Passageiro: Cadastro que influencia o acesso ao Bipay e aos vínculos de empresas com acesso ao Webcommerce, portal destinado à compra de vale-transporte.
Empresa: Utilizado para acessar o Webcommerce e realizar compras de vale-transporte em nome de colaboradores.
Instituição de Ensino: Similar ao cadastro de empresa, permite o acesso ao Webcommerce para compra de vale-transporte para alunos.
Ponto de Venda: Cadastro dos atendentes, vendedores e arrecadadores que utilizam o aplicativo de rede de venda para realizar as operações de venda.
Motorista: Cadastro dos motoristas que acessam o aplicativo de operador para registrar suas operações diárias.
Encarregado: Cadastro dos encarregados, que acessam o aplicativo de operador com permissões ampliadas em relação ao motorista.
Como atualizar cadastros
Como atualizar cadastros
Ponto de Venda
Ponto de Venda
No BDOS, acesse o módulo “Rede de vendas”;
Acesse a área de edição da rede de venda desejada, clicando no ícone de lápis na listagem;
Acesse a aba “Atendentes”;
Clique no checkbox no lado esquerdo ao nome do ponto de venda que deseja atualizar os dados;
Clique no ícone de lápis para editar o cadastro;
Habilite a edição;
No cadastro, é possível atualizar:
Nome
Tipo
Perfil do ponto
Matrícula
E-mail
Telefone
Status
Limite de vendas
Por fim, salve as alterações.
Gestor BDOS
Gestor BDOS
Acesse Gerenciamento > Empresa;
Clique no ícone de “i” do cadastro;
Na janela do lado direito da tela, é possível alterar o nome do gestor;
Salve a alteração.
Passageiro
Passageiro
BDOS
BDOS
Acesse o módulo clientes > passageiros
Busque pelo cadastro do passageiro desejado
Clique no ícone de “i” na lateral direita da listagem
Acesse a opção de “editar”
Na aba “cadastro”, é possível alterar os dados de:
Nome
Telefone
E-mail
Data de nascimento
Após realizar a edição, clique em “Salvar”.
Nesta área também é possível editar outras informações de cadastro, como dados associados ao perfil tarifário, dispositivos, endereços, etc.
Bipay
Bipay
Realize o login no Bipay;
Acesse o menu superior esquerdo;
Clique em “Meus dados”;
É possível atualizar:
Nome de cadastro.
Por fim, salve a alteração clicando em “Atualizar”.
Webcommerce
Webcommerce
Acesse o ambiente Webcommerce da empresa;
No módulo “Colaboradores”, busque pelo colaborador desejado;
Clique no ícone de “i”;
Clique no ícone de lápis para habilitar a edição;
É possível alterar:
Telefone de cadastro;
Salve as alterações.
Empresa
Empresa
Webcommerce
Webcommerce
Acesse o ambiente Webcommerce da empresa;
No módulo “Gerenciar empresa”, habilite a edição clicando no ícone de lápis;
No cadastro, é possível editar:
Nome
Telefone
E-mail
Dados de endereço
Por fim, clique em “Salvar”.
BDOS
BDOS
No BDOS, acesse o módulo “Clientes > Empresas”;
Busque pelo cadastro da empresa desejada;
Clique no ícone de “i” e, em seguida, “Editar”;
Habilite a edição clicando no ícone de lápis;
Altere:
Nome
Telefone
E-mail
Dados de endereço
Salve as alterações.
Instituição de Ensino
Instituição de Ensino
No BDOS, acesse o módulo “Clientes > Instituições de Ensino”;
Busque pelo cadastro da instituição desejada;
Clique no ícone de “i” e, em seguida, “Editar”;
Habilite a edição clicando no ícone de lápis;
Altere:
Nome
Telefone
E-mail
Status
Credenciamento pelo MEC
Tipo
Código
Dados de endereço
Salve as alterações.
Motorista
Motorista
No BDOS, acesse “Equipe > Motoristas";
Busque pelo cadastro do motorista desejado;
Clique no ícone de lápis para acessar o cadastro;
Habilite a edição;
Atualize:
Nome
Matrícula
Status
Telefone
Tipo
Função
Dados da carteira de habilitação
Por fim, salve as alterações.
Encarregado
Encarregado
No BDOS, acesse “Equipe > Encarregado";
Busque pelo cadastro do encarregado desejado;
Clique no ícone de lápis para acessar o cadastro;
Habilite a edição;
Atualize:
Nome
Matrícula
Status
Telefone
Tipo
Função
Dados da carteira de habilitação
Por fim, salve as alterações.
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